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Martedì 1 marzo 2022 - Numero 915 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 25 febbraio 2022
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei società internazionali, selezionate con una ricerca approfondita tra le oltre 5.000 aziende quotate sui principali mercati americani, in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti, utilizzando uno screening composto da rigidi criteri basati sui fondamentali. In particolare, la nostra preferenza è indirizzata verso società leader, caratterizzate da forti prospettive in termini di aumenti del business, dividendi crescenti nel tempo, e multipli a sconto rispetto al mercato, ricercando quelle più sottovalutate del momento. Le società inserite nel modello vengono monitorate e aggiornate ogni giovedì, con l'obiettivo di ottenere performance superiori e modificando rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Con i prezzi di petrolio e gas in forte aumento, nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una società leader globale in questi due settori strategici, che offre alle attuali quotazioni, dividendi elevati e potenziali di crescita superiori al 50% per i prossimi 12 mesi, secondo i principali analisti e broker internazionali. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un aumento della volatilità sui principali mercati internazionali, in seguito alle tensioni collegate con lo scoppio del conflitto in Ucraina, che hanno determinato pesanti flessioni degli indici azionari. Dopo una fase di debolezza nelle prime sedute della settimana, venerdì scorso l'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende Usa maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha messo a segno un forte rimbalzo di +2,24% in una sola seduta, registrando uno dei migliori risultati giornalieri degli ultimi mesi e chiudendo a 4384,65 punti, in rialzo di +0,8% dal venerdì precedente. Contestualmente, l'indice Dow Jones è cresciuto di oltre 800 punti, registrando la migliore performance giornaliera del 2022. In questo contesto, i nostri portafogli azionari hanno registrato risultati ancora superiori agli indici, confermando la validità dei titoli a dividendo in questa particolare situazione di mercato. Tutti i modelli hanno evidenziato guadagni superiori agli indici di borsa, con il portafoglio Top Dividend, in progresso venerdì scorso di +3,5%, seguito dal Top Analisti, con +2,9% e dal portafoglio bilanciato ETF Italia, con +2%. Ai primi posti per performance settimanale troviamo i titoli del petrolio e del settore difesa, più strettamente collegati alla situazione di breve termine. In particolare Lockheed Martin (NYSE:LMT), leader internazionale della difesa, ha evidenziato una crescita di +6% nelle ultime cinque sedute, portando il guadagno a +17,9% da gennaio dello scorso anno, data di inserimento nel nostro portafoglio Top Analisti. Il titolo quota ex dividendo a partire da ieri e vanta un track record di 20 anni consecutivi di aumenti delle cedole. Nonostante il progresso, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY. Forti aumenti settimanali anche per Chevron Corp (NYSE:CVX), leader internazionale nel settore petrolifero, con una crescita settimanale di +5,2% portando il guadagno a +73% dal nostro inserimento nel portafoglio Top Analisti. Il titolo vanta un track record di 35 anni consecutivi di aumenti delle cedole. Nonostante il progresso, manteniamo in portafoglio con un rating BUY. Prosegue anche il trend di crescita dei dividendi da parte delle società appartenenti ai portafogli: Chubb Limited NYSE:CB, dividendo 1,6% annuo, ha annunciato un nuovo incremento del prossimo dividendo trimestrale di +3,8% con effetto dal 08/04/22 agli azionisti registrati entro il 18/03/22. La società è presente da tempo nel portafoglio Top Analisti e vanta un track record di 29 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Portafoglio Top Analisti - Lista ultimi movimenti Per visualizzare tutti i titoli PASSA AL LIVELLO 2
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 16,6 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +17,7% (15,5% target medio analisti +3% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata del titolo. Nuovo BUY - Dividendo 7,1% e target analisti +45% per un leader globale dell'energia e gas Principali motivazioni di acquisto: Le recenti tensioni e l'aggravarsi della situazione internazionale, stanno contribuendo in modo determinante all'aumento dei prezzi dell'energia. In particolare, petrolio e gas stanno toccando in questi giorni i prezzi massimi degli ultimi anni, determinando un deciso rialzo di tutti i titoli del settore in borsa. Questo trend, potrebbe proseguire ancora a lungo, e molte società del settore hanno già deliberato aumenti dei prossimi dividendi nei confronti dei propri azionisti. La nuova azienda che presentiamo oggi è uno dei leader assoluti del settore, con una rete di migliaia di chilometri di oleodotti e gasdotti di proprietà per trasportare petrolio e gas naturale in tutti gli Stati Uniti. In pratica, tutti i giganti del settore necessitano di questa rete capillare per trasportare i loro prodotti, noleggiando le infrastrutture esistenti della società e garantendo flussi di reddito in costante crescita. In aggiunta, secondo i grandi broker e analisti internazionali, la società offre alle attuali quotazioni livelli fortemente scontati, con potenziali di aumento vicini al 50% per i prossimi 12 mesi. In sintesi, investendo su questa azienda possiamo partecipare in modo diretto al ricco business collegato al settore dell'energia a livello globale, beneficiando conestualmente di rendite trimestrali elevate, attestate massimi livelli di mercato . Descrizione del business: Fondata nel 1996 ed oltre 12.000 dipendenti, questa società è un colosso del petrolio e del gas che capitalizza in borsa oltre 30 miliardi di dollari. L'azienda possiede e gestisce circa 19.000 chilometri di gasdotti per il trasporto di gas naturale, tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Texas, e circa 32.000 chilometri di metanodotti che collegano diversi stati. Possiede inoltre circa 8.400 chilometri di gasdotti NGL (gas naturale liquido), impianti di frazionamento e stoccaggio di NGL e propano, con una capacità di stoccaggio di circa 50 milioni di barili. L'azienda vende anche benzina e carburanti al dettaglio, petrolio greggio, NGL e altri prodotti raffinati, gestisce minimarket e distribuisce carburanti per motori e altri prodotti petroliferi. La società vende gas naturale a compagnie elettriche, centrali elettriche indipendenti, società di distribuzione locali, utenti finali industriali e altre società di marketing, e produce un totale di 75 megawatt di energia elettrica.
Trend del dividendo: La società distribuisce attualmente un ricco dividendo pari al 7,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, attestandosi tra i primi cinque titoli per rendimento all'interno del nostro portafoglio Top Analisti. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 4,4% annuo. Per il prossimo anno gli analisti prevedono un rafforzamento del trend, con un aumento più sostenuto, pari al 6,7% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 6,6 volte gli utili attesi per il 2022. La capitalizzazione attuale è pari a 30 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,4 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (1,6) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +45% per i prossimi 6-12 mesi.
In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +69% rispetto al valore intrinseco calcolato. Ai livelli attuali, questa società appare come una delle tre aziende più scontate del nostro portafoglio Top Analisti. Su queste basi, il titolo risulta interessante per aprire una nuova posizione o per accumulare mediando i prezzi, in uno dei settori con le rendite previste più elevate per i prossimi mesi. Portafoglio ETF Italia Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata dell'ETF.
Come evidenziato oggi nel report, i prezzi del petrolio e del gas stanno segnando nuovi massimi nelle ultime settimane. Ad oggi, questo particolare ETF risulta il più performante del nostro portafoglio da inizio anno, con un guadagno complessivo pari a +13,2%, contro una perdita di -7,1% da parte dell'indice S&P500 nello stesso periodo, e un differenziale di oltre 20 punti percentuali in soli due mesi (dati calcolati in Euro). Nonostante il forte rialzo, la situazione favorevole del settore potrebbe costituire un buon momento per accumulare ulteriormente su questo strumento approfittando dei dividendi particolarmente elevati. Con un rendimento del dividendo pari al 5,6% sulle attuali quotazioni di borsa, il fondo offre una redditività tra le più elevate tra tutti i fondi che compongono il portafoglio. Questo particolare ETF a rendita trimestrale permette di investire con un unico strumento sulle grandi società di infrastrutture petrolifere ed energetiche Usa ad elevato dividendo. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è supportata dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Oggi, tramite questo ETF è possibile investire agevolmente sulle maggiori MLP quotate a Wall Street beneficiando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain nel lungo termine. Il fondo offre un portafoglio concentrato su pochi titoli, ed investe nelle Master Limited Partnership quotate a Wall Street più redditizie per entità del dividendo, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Considerata la volatilità del comparto petrolifero, questo ETF si adatta ad acquisti dilazionati, in un'ottica di accumulo nel lungo termine. Buoni dividendi a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo carta di credito, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
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