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Martedì 6 dicembre 2022 - Numero 954 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 2 dicembre 2022
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei società internazionali, selezionate con una ricerca approfondita tra le oltre 5.000 aziende quotate sui principali mercati americani, in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti, utilizzando uno screening composto da rigidi criteri basati sui fondamentali. In particolare, la nostra preferenza è indirizzata verso società leader, caratterizzate da forti prospettive in termini di aumenti del business, dividendi crescenti nel tempo, e multipli a sconto rispetto al mercato, ricercando quelle più sottovalutate del momento. Le società inserite nel modello vengono monitorate e aggiornate ogni giovedì, con l'obiettivo di ottenere performance superiori e modificando rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La nuova azienda che inseriamo oggi nel portafoglio Top Analisti vanta risultati brillanti, con ricavi saliti di oltre il 50% negli ultimi 10 anni. In aggiunta, la società ha appena aumentato il dividendo trimestrale, confermando un lungo track record di ben 56 anni consecutivi di crescite. Nonostante i risultati conseguiti, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 62% rispetto ai massimi toccati in maggio dello scorso anno, creando una interessante opportunità di acquisto a prezzi scontati. Questo nuovo investimento dovrebbe generare ulteriori 134 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio. Iniziamo il report settimanale con l'analisi dei dividendi incassati nel mese precedente per il nostro portafoglio Top Analisti. Come si evidenzia dai dati, i dividendi hanno messo a segno ulteriori aumenti rispetto allo scorso anno, confermando il costante aumento della rendita passiva generata dal portafoglio, in controtendenza rispetto all'andamento in ribasso dei principali indici azionari da inizio anno. Complessivamente, abbiamo ricevuto nel mese di novembre un totale di 18 dividendi, per un controvalore di 3.020,03 dollari, al netto delle ritenute fiscali, contro 2.894,93 di novembre 2021, portando a 38.161,49 dollari incassati da inizio anno. gennaio 2022: 3.603,20 dollari media mensile: 3.469,22 dollari Dal 2010 ad oggi, i dividendi incassati hanno contribuito per quasi il 50% della performance complessiva del portafoglio. Grazie alle crescite costanti delle entrate, e al potente effetto leva generato dall'interesse composto, il rendimento attuale dei dividendi rapportato ai nostri prezzi originali di carico (yield on cost) ammonta oggi ad un significativo 8,5% annuo, rispetto al 3% annuo calcolato sugli attuali prezzi di borsa e all'1,6% annuo dell'indice S&P500. Complessivamente, il totale dei dividendi incassati negli ultimi 12 anni è stato quasi pari all'intero capitale originariamente investito. A questo dato si aggiungono tutte le forti plusvalenze realizzate nel periodo. Top Analisti - Dividendi mensili netti
Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcuni dei titoli già presenti attualmente nei nostri portafogli: Dividendo da affitti 4,8% e 33 anni consecutivi di aumenti - Nuovo BUY su National Retail Properties (NNN) L'analista Simon Yarmak di Stifel Nicolaus ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di prezzo di 50 dollari, pari a +8% 65 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - nuovo BUY su Emerson Electric Company (EMR) - L'analista Deane Dray di RBC Capital ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di prezzo di 110 dollari, pari a +14,9% 49 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - BUY su Walmart (WMT) - Oltre 10.500 supermercati. L'analista Daniela Nedialkova di Atlantic Equities ha mantenuto un rating Buy, alzando l’obiettivo di prezzo da 150$ a 165$, pari a +7,6% 40 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - BUY su Air Products and Chemicals (APD), leader nei gas industriali. L'analista Joshua Spector di UBS ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di prezzo di 355 dollari, pari a +11,48% Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 16,4 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +8,8% (5,8% target medio analisti +3% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 13 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2. Nuovi acquisti: utilizziamo parte della liquidità disponibile in portafoglio e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Questo nuovo investimento dovrebbe generare ulteriori 134 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio Top Analisti. Segue analisi dettagliata del titolo. 56 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e potenziali elevati per il leader nel settore degli utensili Questa importante multinazionale vanta 170 anni di storia ed un eccezionale primato in termini di performance e dividendi nel corso degli ultimi decenni. Un importo di 10.000 dollari investito su questo titolo nel 1985 si è moltiplicato per oltre 20 volte, considerando il reinvestimento dei dividendi, con un controvalore ad oggi pari a 213.206 dollari, e una performance complessiva pari al +2132% (fonte Morningstar). Nonostante i risultati conseguiti, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 62% rispetto ai massimi toccati in maggio dello scorso anno, con i prezzi del titolo in borsa tornati agli stessi livelli del 2013, creando una interessante opportunità di acquisto a prezzi scontati.
Descrizione del business: Fondata nel lontano 1843 ed oltre 70.000 dipendenti, la società offre in tutto il mondo utensili e attrezzature elettriche a filo e cordless di livello professionale, utensili pneumatici ed elementi di fissaggio. Produce inoltre una vasta gamma di utensili elettrici con e senza fili principalmente con il marchio BLACK+DECKER, nonché prodotti da prato e da giardino a filo e cordless con relativi accessori, prodotti per la casa, utensili manuali, accessori per utensili elettrici e prodotti di stoccaggio. La società vende i suoi prodotti attraverso rivenditori, distributori, rivenditori e una forza vendita diretta a utenti finali professionali, distributori, rivenditori, consumatori al dettaglio e clienti industriali in vari settori. Il segmento industriale dell'azienda fornisce sistemi e prodotti di fissaggio ingegnerizzati a clienti nei settori automobilistico, manifatturiero, elettronico, edile, ed aerospaziale; vende e noleggia attrezzature personalizzate per la movimentazione di tubi, la saldatura di giunti e il rivestimento per l'uso nella costruzione di tubazioni di grande e piccolo diametro, oltre a fornire servizi di ispezione delle tubazioni; vende utensili idraulici e utensili per attrezzature pesanti ad alte prestazioni. Questo segmento serve l'industria petrolifera e dei gasdotti ed altri clienti industriali. Vende anche porte automatiche a clienti commerciali. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 56 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 3,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 30%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo di 3,5% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe raddoppiare di valore dai livelli attuali. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto stabili gli utili. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano un andamento più sostenuto, con una crescita annua composta degli utili pari al 13,3% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 17,8 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 12 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,8 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 24 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,7 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +5,5% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il ricco dividendo del 3,9%, per un total return complessivo stimato pari a +9,4%. Valutazione: Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo: 1) Dividendo attuale per azione: 3,20 dollari 2) Stima di crescita futura del dividendo: +7,5% annuo, valore conservativo, sulla base delle stime di crescita prevista degli utili pari al 13,3% annuo per i prossimi 5 anni 3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo
Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 137,60 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 40,5% rispetto al valore calcolato. Considerate le valutazioni favorevoli, acquistiamo oggi il titolo, che si conferma come nuova partecipazione del nostro portafoglio Top Analisti. Portafoglio ETF Italia Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2. Nuovi acquisti: Utilizziamo parte della liquidità disponibile, derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi PASSA AL LIVELLO 2. Vediamo ora nel dettaglio l'analisi del nuovo ETF. Nuovo BUY - 1800 società internazionali ad elevato dividendo in un solo ETF a distribuzione trimestrale Questo particolare fondo include in un solo strumento le migliori società a dividendo di tutto il mondo, con oltre 1.800 società in portafoglio. Dopo avere superato un picco di oltre il 28% di guadagno dal nostro primo investimento del 26 gennaio 2021, l'ETF segna ora un progresso più contenuto, pari a +20,9%, calcolando i dividendi incassati. L'attuale fase di debolezza, abbinata ai multipli favorevoli di questo strumento a dividendo, ci spingono oggi ad aumentare l'esposizione reinvestendo parte della liquidità disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati. In aggiunta al rendimento crescente prodotto dalle cedole, il fondo offre attualmente fondamentali interessanti e multipli a sconto rispetto ai principali mercati azionari internazionali. Osservando i fondamentali, il fondo presenta una capitalizzazione media di 66,2 miliardi di dollari per titolo, un rapporto prezzo utili pari a 10,5 volte, un valore di libro pari a 1,6 volte, ed una crescita prevista degli utili del 9,1% annuo composto.
Alla luce dei multipli interessanti, questo particolare ETF è un efficace strumento per investitori che come noi sono alla ricerca di rendite periodiche crescenti nel tempo. Questo innovativo ETF low cost a replica fisica investe su un ampio portafoglio diversificato di 1.804 aziende leader a dividendo in oltre 50 paesi del mondo, compresi i paesi emergenti, selezionate tra quelle che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il fondo raccoglie tutti i dividendi con l’obiettivo di liquidarli ai partecipanti, con cadenza regolare ogni tre mesi. In sintesi si tratta di un potente strumento a rendita che forma anche da solo un portafoglio ampio e diversificato sulle migliori aziende internazionali a dividendo. Sulla base delle distribuzioni storiche, il rendimento da dividendo ammonta al 4,1% annuo. In aggiunta, dal 2013 ad oggi il fondo vanta una performance pari a +63%. Con un costo molto contenuto (TER 0,29%) ed oltre 3,4 miliardi di patrimonio, questo fondo costituisce una partecipazione chiave a dividendo per il nostro modello, e include diverse società presenti anche singolarmente in entrambi i nostri portafogli Top Analisti e Top Dividend, come Johnson & Johnson, Chevron, Procter & Gamble, Pfizer, Abbvie e Coca Cola. Le prime 20 società del fondo al 31/10/2022
Il 46,6% del patrimonio dell' ETF è attualmente investito negli Stati Uniti, seguito dal 7,4% del Giappone e 7,3% del Regno Unito. Su queste basi, considerati i fondamentali interessanti e il dividendo elevato, aumentiamo oggi l'esposizione su questo fondo, mediando i prezzi, in un' ottica di accumulo. Buoni dividendi a tutti! Paolo CrociatoCon soli 19,99 euro mensili a mezzo carta di credito, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
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