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Martedì 10 dicembre 2024 - Numero 1.055 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 6 dicembre 2024
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e ETC, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei società internazionali, selezionate con una ricerca approfondita tra le oltre 5.000 aziende quotate sui principali mercati americani, in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti, utilizzando uno screening composto da rigidi criteri basati sui fondamentali. In particolare, la nostra preferenza è indirizzata verso società leader, caratterizzate da forti prospettive in termini di aumenti del business, dividendi crescenti nel tempo, e multipli a sconto rispetto al mercato, ricercando quelle più sottovalutate del momento. Le società inserite nel modello vengono monitorate e aggiornate ogni giovedì, con l'obiettivo di ottenere performance superiori e modificando rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Approfittando della debolezza del titolo di queste ultime sedute, nel report di oggi utilizziamo una parte della nuova liquidità disponibile nel nostro portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per aumentare l'esposizione su una società internazionale leader nel settore telecom e 5G. Si tratta attualmente di una delle dieci posizioni del nostro modello con il dividendo più elevato, in costante crescita da 20 anni consecutivi, abbinato a quotazioni a sconto del titolo in borsa. Secondo le valutazioni medie degli analisti, questa società offre un obiettivo di guadagno di oltre il 18% per i prossimi 12 mesi, suddiviso tra dividendi e potenziali capital gain. Questo nuovo acquisto dovrebbe generare ulteriori 65 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF Italia, analizziamo oggi nel dettaglio un particolare ETF azionario che raggruppa in un unico portafoglio le 100 società mondiali con i dividendi più elevati, applicando rigidi criteri di selezione. Sulla base delle ultime distribuzioni trimestrali, questo fondo offre un elevato dividendo pari al 6% annuo, distribuito ai partecipanti in comode rate trimestrali. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento stabile per i principali indici azionari americani, posizionati sui massimi degli ultimi mesi, in una fase di attesa in merito alle decisioni della Fed su un possibile ulteriore ribasso dei tassi di interesse entro la fine di dicembre. Nonostante i livelli record raggiunti dai listini azionari, continuiamo ad identificare e a monitorare un ristretto numero di società leader, per un possibile ingresso nei nostri portafogli, che presentano ancora quotazioni a sconto e dividendi in crescita, abbinati ad ulteriori potenziali di incremento nei prossimi mesi. Su queste basi, ci sono oggi 696 società a Wall Street con oltre 5 anni consecutivi aumenti dei dividendi, sulle oltre 5.000 quotate. Tra queste, 103 società offrono sconti superiori al 10% rispetto al valore intrinseco stimato dagli analisti, in aumento rispetto alle 90 società della scorsa settimana. Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli: Nuovo BUY su PASSA AL LIVELLO 2 con 54 anni consecutivi di crescita dei dividendi. In data 05/12/24 l'analista Lisa Lewandowski di BOA Securities ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 65 dollari, pari a +13,4% dalle attuali quotazioni Nuovo BUY su PASSA AL LIVELLO 2 con 29 anni consecutivi di aumento dei dividendi - In data 05/12/24 l’analista Eric Coldwell di Robert Baird ha assegnato un giudizio BUY, con un obiettivo di 149 dollari, pari a +21,3% dalle attuali quotazioni Nuovo BUY su Chevron (CVX) - Leader mondiale del settore petrolifero, con 37 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - In data 06/12/24 l’analista Lloyd Byrne di Jefferies ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 182 dollari, pari a +17,2% dalle attuali quotazioni Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione del portafoglio Top Analisti: Questo particolare modello è attualmente uno dei più visualizzati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di rendimento e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 singole cedole distribuite, corrispondenti ad un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale assegnata a ciascuna società. Fondamentali del portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il modello presenta un dividendo medio atteso pari al 2,9% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 17 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, vengono privilegiate società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e indica la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Prospettive di crescita del portafoglio Top Analisti per i prossimi 6-12 mesi: +9,2% secondo i target medi di 19 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell, a cui si aggiunge un dividendo medio pari al 2,9% per una crescita potenziale complessiva pari a +12,1% Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: Utilizziamo parte della disponibilità liquida derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi PASSA AL LIVELLO 2. Questo nuovo acquisto dovrebbe generare ulteriori 65 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio Top Analisti. Segue analisi dettagliata del titolo. Nuovo BUY e rendimento di qualità - Il dividendo di questa società è un pilastro per il nostro portafoglio Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1983 ed oltre 100.000 dipendenti questa società è una delle principali aziende di telecomunicazioni negli Stati Uniti e in 220 paesi del mondo. Fornisce servizi di telefonia mobile, connettività Internet, televisione via cavo e servizi di comunicazione aziendale. Inoltre, l'azienda è coinvolta nello sviluppo e nell'implementazione di reti di comunicazione 5G. La società offre anche servizi cloud e di sicurezza informatica. In particolare:
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 20 anni. Ai prezzi attuali di borsa, il dividendo è pari al 6,4% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Si tratta attualmente di una delle dieci posizioni del nostro portafoglio Top Analisti con il dividendo più elevato. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto costanti gli utili. Per i prossimi 3 anni gli analisti prevedono un miglioramento del trend, con una crescita degli utili pari a +15,6% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 8,9 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 178 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,3 volte. Performance in borsa: Negli ultimi decenni questa società ha messo a segno risultati record. Un importo di 10.000 dollari investiti sul titolo il 30 novembre 1983, si è trasformato ad oggi in un controvalore pari a 343.062 dollari, considerando il reinvestimento dei dividendi, con una performance complessiva di +3.330%. Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 30% rispetto ai massimi toccati a settembre del 2019, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti su questo potente strumento a rendita.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 23 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,3) su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un potenziale medio pari a +11,7% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il ricco dividendo pari al 6,4%, per un total return pari a +18,1%. In aggiunta, gli analisti di Morningstar, nelle ultime settimane stanno assegnando al titolo un rating elevato, pari a quattro stelle, con uno sconto pari al 20% rispetto al valore intrinseco calcolato. Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo: 1) Dividendo attuale per azione: 2,71 dollari 2) Stima di crescita futura del dividendo: 2,5% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva ottenuta dalla società negli ultimi 10 anni 4) Tasso di sconto applicato: 8,5% annuo
Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 46,30 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 42,37 dollari, il titolo presenta oggi uno sconto pari al 8,5% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni e del dividendo elevato investiamo oggi su questa società per il nostro portafoglio Top Analisti. Portafoglio ETF Italia Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata dell' ETF. Dividendo 6% su 100 società ad elevato dividendo di tutto il mondo con un solo ETF a distribuzione trimestrale La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo trimestrale su questo particolare ETF, presente da diversi anni nel nostro portafoglio ETF Italia, che permette di investire con un solo strumento sui 100 titoli azionari di tutto il mondo che offrono i dividendi più elevati, superando contestualmente i rigidi criteri di selezione imposti dal fondo. Sulla base di quanto appena percepito, il rendimento del fondo si attesta al 6% sulle attuali quotazioni di borsa, e pari al 7,7% sui nostri prezzi originali di carico. Questo ETF è il secondo fondo più importante del nostro portafoglio, con una quota investita pari al 10,1%. In aggiunta alle distribuzioni elevate, il fondo presenta multipli particolarmente attraenti, con un price earning medio pari a sole 9,9 volte gli utili attesi per l'anno in corso. Sulla base delle valutazioni favorevoli abbinate ai dividendi elevati, questo ETF è uno strumento comodo ed efficace, particolarmente adatto per chi vuole ottenere nel tempo rendite annuali elevate, senza rinunciare a potenziali capital gain di medio lungo termine. Grazie alle sue strategie gestionali mirate decisamente all’ottenimento di dividendi elevati, questo ETF distribuisce ogni trimestre una cedola cumulativa che raggruppa i vari dividendi incassati dalle singole partecipazioni. Il fondo investe attualmente in 100 società di 20 paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Hong Kong, Australia, Gran Bretagna, Canada e Giappone. Le società da includere nel fondo vengono filtrate in base a rigidi criteri di screening. Si parte da un universo di oltre 1800 azioni analizzate a livello globale. Tra queste, vengono selezionate solamente quelle che non hanno riscontrato diminuzioni del dividendo nel corso degli ultimi cinque anni, per puntare su una maggiore stabilità futura delle cedole. A rafforzamento dei criteri di selezione, vengono scelte le migliori aziende in base al Pay Out, ossia la quota dell’utile che viene pagata agli azionisti sottoforma di dividendo, e che non deve essere superiore al 60% per i titoli Europei e 80% per i titoli Americani e dell’Asia Pacifico. Al termine del processo di selezione, vengono privilegiati i 100 migliori titoli in base alle performance ottenute, di cui 40 azioni per le Americhe, 30 azioni per l'Europa e 30 azioni per l'Asia/Pacifico.
Su queste basi, considerati i multipli favorevoli del fondo, sensibilmente inferiori ai principali indici azionari internazionali, uniti al dividendo elevato distribuito, rendono questo ETF particolarmente interessante per ulteriori investimenti, in un'ottica di accumulo. Buoni dividendi a tutti!Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo carta di credito, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nelle principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
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